올리기만 하면 정리가 끝납니다
증권·보장분석 PDF, 엑셀, 신청폼 어느 쪽이든 계약과 담보를 채우고 보장 공백까지 짚습니다.
누구에게, 뭐라고 보낼지 먼저
등록 즉시 첫 연락 계획이 생기고, 생일·만기·오랜 미접촉 고객에게 보낼 메시지를 아침마다 준비합니다.
제안서부터 상담 약속까지
맞는 상품을 고르면 쪽 단위 제안서가 만들어지고, 내 일정의 빈 시간으로 상담 약속을 잡습니다.
이런 불편함, 겪고 계신가요?
고객 정보가 엑셀·카카오톡·수첩에 흩어져 관리가 안 된다
증권 PDF와 쓰던 엑셀을 그대로 올리면 AI가 항목을 맞춰 정리합니다.
누구에게 언제 연락해야 할지 매일 다시 고민한다
오늘 보낼 메시지와 먼저 연락할 고객을 근거와 함께 준비해 둡니다.
제안서 한 부 만드는 데 반나절이 걸린다
추천 상품을 고르면 보장 지도와 진단비 비교가 담긴 제안서 초안이 나옵니다.
제안 뒤 상담 약속을 잡느라 문자만 여러 번 오간다
제안서에 내 일정의 빈 시간을 넣어 고객이 바로 고르게 합니다.
고객 등록부터 미팅까지, 한 흐름에서
오늘 할 일 확인부터 상담 약속까지, 설계사의 하루 순서 그대로 보여 드립니다.
열면, 오늘 할 일과 보낼 메시지가 정리돼 있습니다
만기·생일·연락이 끊긴 고객을 교차해 오늘 할 일로 정리하고, 오늘 보낼 메시지는 AI가 초안까지 써 둡니다.
누구부터 연락할지 근거와 함께 보여 줍니다.
- 오늘 할 일·핵심 지표 한 화면
- 오늘 보낼 메시지 AI 초안
- 내일 상담 약속 미리 알림
흩어진 고객이 한곳에서 단계별로
엑셀·카카오톡·수첩에 흩어진 고객을 한곳에 모으고, 보장 공백과 상담 단계로 분류합니다.
한 문장으로 물으면 AI가 대상 고객을 찾아 줍니다.
- 증권·보장분석 PDF로 한 번에 등록
- 보장 공백·상담 단계·태그 분류
- 한 문장 AI 검색 · 고객 관계도
AI가 요약하고, 다음 할 일까지 짚어 줍니다
상담 내용과 자료를 올리면 AI가 영업 흐름을 정리하고, 다음 할 일마다 근거와 [제안서]·[메시지] 버튼을 붙여 둡니다.
맞는 상품은 원수사 공시 상품에서 골라 추천합니다.
- 근거가 보이는 리드 분석·다음 할 일
- 상담 녹음 받아쓰기·고객 의도 요약
- 공시 상품 기반 신규 상품 추천
제안서를 보내면, 상담 약속까지 그 안에서
고른 상품으로 쪽 단위 제안서가 만들어지고, 고객은 링크로 한 쪽씩 넘겨 봅니다.
마지막 쪽에서 내 일정의 빈 시간 중 하나를 고르면 상담 요청이 옵니다.
- 표지·설계사 소개·보장 지도·진단비 비교
- 고객 이름 없이 '고객님'으로 · 톤 색 선택
- 빈 시간 선택 → 상담 요청 → 확정
링크 하나로 24시간 나를 홍보
내 정보로 홈페이지를 한 번에 구성하고, 블록마다 AI 초안으로 다듬습니다.
상담 분야 카드를 누르면 그 분야 상담 신청서가 바로 열립니다.
- 레이아웃 4가지 · 내 정보로 자동 구성
- 상담 분야 카드 · 상담 시간·지역 표시
- 카카오톡 공유 미리보기·검색 노출
신청폼·설문·소개까지 한 번에 수집
고객이 링크 하나로 정보를 남기고 개인정보 동의까지 끝냅니다.
접수되면 고객으로 등록되고, 그날 할 첫 연락 계획이 바로 생깁니다.
- 신청폼·설문폼 맞춤 제작
- 개인정보 동의 내장 · 동의 시각 기록
- 접수 즉시 고객 등록과 첫 연락 계획
AI가 쓴 콘텐츠, 문자·카카오톡으로 바로
최신 트렌드를 내 말투로 쓴 콘텐츠와 카드뉴스를 AI가 만들고, 관심 고객을 골라 보냅니다.
문자는 설계사 본인 번호로 나갑니다.
- AI 콘텐츠·카드뉴스 제작
- 문자 · 카카오톡 친구톡 발송
- 예약·정기 발송
말로 시키면, 셀데이봇이 끝냅니다
“내일 상담 약속 있어?” 한마디면 일정과 제안서 열람 기록을 묶어 알려 줍니다.
문자 초안도 쓰고, 보내기 전에는 반드시 확인을 받습니다.
카카오톡 채널로 연결하면 카톡에서도 같은 비서를 부릅니다.
- 자연어·음성으로 시키기
- 고객 조회·요약·초안 작성·발송
- 카카오톡 채널에서도 동일하게
반복은 맡기고,
아침엔 확인만 하세요
오늘 보낼 메시지와 상담 약속, 제안서를 열어 본 고객까지. 셀데이봇이 밤사이 정리해 둡니다.
이름만 대면, 요약부터 초안까지
내 고객·상품·일정·상담 이력을 교차분석해 다음 할 일을 먼저 제시합니다.
자연어로 묻거나 음성으로 시켜 보세요.
암보험 필요한 고객 분석해줘
오늘 뭐 해야 해?
신*아 님께 안부 문자 써줘
혼자서도 팀처럼, 필요한 모든 도구
설계사 한 명이 마케터·보험 CRM·문자 담당까지 맡습니다.
설계사 전용 CRM, SELLDAY INSUKIT 하나로 끝냅니다.
셀데이봇 AI 비서
말로 시키면 고객을 찾아 요약하고, 문자·상담 초안까지. 음성으로 확인한 뒤 실행하고, 메뉴 사용법도 답해 줍니다.
AI 리드 분석
누구부터 연락할지 고민하지 않아도 됩니다. 보장 공백·최근성 근거와 함께 우선 상담할 고객을 추천합니다.
AI 맞춤 제안서
고객 보장 공백을 분석해 보장 점검표가 담긴 제안서를 AI가 작성합니다. Word·공유 링크·문자로 바로 전달합니다.
AI 문서 분석 · 자동 입력
보장분석안·증권 PDF만 올리면 입력이 끝납니다. 손으로 옮겨 적던 시간이 사라집니다.
개인 홍보 홈페이지
블록을 자유롭게 배치해 나만의 홈페이지를 만듭니다. FAQ·후기·동영상까지, 방문·상담 전환도 분석합니다.
신청폼 · 동의 수집
고객이 직접 정보를 남기고 동의까지 끝냅니다. 동의서를 따로 받고 보관할 필요가 없습니다.
보험금 계산기 (무료·공개)
실손·화재·자동차 예상 보험금을 즉시 계산합니다. 홈페이지에 걸면 방문자가 리드로 남습니다.
소개자 · 유입 경로 관리
소개·이관으로 들어온 고객을 유입 경로별로 모읍니다. 누가 소개했는지 소개자까지 연결해 챙깁니다.
대시보드 · 오늘 할 일
오늘 할 일·신규 리드·핵심 지표를 한 화면에서 봅니다. 무엇부터 할지 열자마자 정리됩니다.
고객 관리 · 태그 관리
엑셀·수첩에 흩어진 고객이 한곳에 모입니다. 상담 단계로 분류해 놓칠 고객이 없습니다.
엑셀 가져오기 · 내보내기
내 맘대로 쓰던 엑셀을 올리면 항목을 맞춰 정리해 줍니다. 내 데이터는 언제든 다시 내려받을 수 있습니다.
상담 녹음 받아쓰기
상담을 녹음하면 AI가 그대로 받아씁니다. 요약해 상담 이력으로 자동 정리합니다.
영업 활동 · 계약 관리
상담 내용을 AI가 알아서 정리합니다. 만기·갱신을 놓치지 않게 챙겨 줍니다.
보험금 청구 도우미
고객이 링크로 올린 서류를 AI가 분류·점검하고 예상 보험금까지 계산합니다. 청구서 자동 작성과 지급·잔액 정산도 한 흐름으로 도와줍니다.
상품 관리 · 추천
취급 상품을 등록하면 AI가 소개서를 분석합니다. 상품에 맞는 적합 고객을 짚어 홍보 글·문자까지 자동 작성합니다.
AI 콘텐츠 생성
콘텐츠를 매번 직접 쓸 필요가 없습니다. AI가 최신 트렌드를 내 말투로 대신 작성합니다.
카드뉴스 자동 제작
일간·주간 브리핑을 한 번에 카드 이미지로 만듭니다. 문자·이미지로 고객에게 바로 전합니다.
AI 문자 발송 · 예약
상황별 문자를 AI가 내 말투로 씁니다. 보낼 시각을 정해 예약해 두면 내 계정으로 나갑니다.
정기 발송 자동화
한 번 설정하면 알아서 발송됩니다. 잊지 않고 꾸준히 접점을 유지합니다.
동의서 관리
동의서를 만들고 보관할 필요가 없습니다. 표준 양식으로 받아 안전하게 모입니다.
왜 SELLDAY INSUKIT 인가요?
쓸수록 나에게 맞춰지는 AI
내 영업 방식과 성공 사례를 반영해, 추천과 문자 초안이 점점 나에게 최적화됩니다.
근거까지 보이는 AI 리드 분석
리드 점수를 숫자만 던지지 않습니다. 보장 공백·최근성 등 산출 근거를 함께 보여 줘 믿고 우선순위를 정합니다.
보험 실무 그대로 설계된 도구
일반 CRM을 보험에 끼워 맞추지 않았습니다. 증권·보장분석 PDF를 읽어 입력하고, 만기·갱신·청구까지 보험 업무 순서 그대로 이어집니다.
내 채널·내 데이터 그대로
문자는 설계사 본인 계정으로 나가고, 고객 데이터는 격리·보호되어 내 자산으로 남습니다. 개인정보 동의 절차도 기본으로 갖췄습니다.
3분이면 시작할 수 있어요
회원가입
30초면 가입이 끝나고, 별도 승인 없이 바로 시작합니다.
홈페이지·신청폼 개설
나를 홍보하는 홈페이지와 고객 정보 수집 폼을 만들어 링크를 배포합니다.
리드 수집·콘텐츠 자동 발송
고객이 폼을 작성하면 자동 저장·분류되고, AI 콘텐츠 문자로 홍보가 자동화됩니다.
AI로 고객 관리 최적화
상담·계약·만기·청구까지 AI가 자동으로 정리하고, 다음 할 일을 순서대로 챙깁니다. 셀데이봇에게 말로 시켜도 됩니다.
민감한 고객 정보, 안전하게 다룹니다
설계사가 다루는 고객 정보는 가장 민감한 자산입니다. 수집부터 보관·활용까지 보호 장치를 기본 탑재했습니다.
동의 기반 수집
신청폼에 개인정보 동의 절차가 들어 있고, 동의 시간·IP까지 기록합니다.
행 단위 보안(RLS)
다른 설계사의 데이터는 원천적으로 접근이 차단됩니다.
역할별 접근 권한
설계사·관리자 권한을 분리해 최소 권한으로 운영합니다.
AI 전송 시 비식별
AI 초안을 만들 때 고객 실명·연락처를 가린 뒤 처리합니다.
자주 묻는 질문
네. 보장분석안·보험증권 PDF나 엑셀을 올리면 AI가 고객 기본 정보(이름·생년월일·연락처)와 보험 가입 이력(보험사·상품·보험료·만기 등)을 자동으로 추출해 채워 줍니다. 추출 결과는 등록 전에 직접 확인·수정할 수 있어, 한 장으로 고객 등록이 끝납니다.
찾으시는 답이 없나요?
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